Votre partenaire financier depuis 2018

On a démarré belatriqeona avec une conviction simple : l'épargne devrait être accessible à tous. Pas seulement aux experts financiers ou à ceux qui ont déjà un gros patrimoine. Aujourd'hui, nous aidons des milliers de personnes à Rennes et partout en France à construire leur avenir financier.

L'équipe a grandi, les outils ont évolué, mais notre approche reste la même. On prend le temps d'écouter. Chaque situation est différente, et c'est justement ça qui rend notre travail intéressant. Certains clients veulent épargner pour un projet dans trois ans, d'autres préparent leur retraite. Nos conseillers adaptent leurs recommandations en fonction de vos besoins réels.

Chez belatriqeona, on ne fait pas de promesses irréalistes. Les marchés fluctuent, c'est normal. Notre rôle est de vous aider à naviguer ces variations avec une stratégie claire et des objectifs qui ont du sens pour vous.

Bureau moderne avec vue panoramique où nos conseillers travaillent quotidiennement

Espace de consultation personnalisé pour discuter de vos projets d'épargne

Notre histoire

Des racines bretonnes, une vision nationale

belatriqeona est né à Rennes en 2018. Au début, on était trois personnes dans un petit bureau du centre-ville. Notre première cliente ? Une infirmière qui voulait comprendre comment épargner pour l'éducation de ses enfants. Cette conversation a duré presque deux heures. Et c'est comme ça qu'on travaille encore aujourd'hui.

Les années ont passé et notre équipe s'est agrandie. Mais ce qui n'a pas changé, c'est notre philosophie : prendre le temps nécessaire pour bien faire les choses. Pas de solutions standardisées qu'on plaque sur tout le monde. Chaque plan d'épargne est construit après avoir vraiment écouté vos projets, vos inquiétudes, vos contraintes aussi.

En 2025, nos conseillers accompagnent des familles, des indépendants, des jeunes actifs. Certains commencent avec des petites sommes mensuelles, d'autres ont des stratégies plus complexes à mettre en place. L'important pour nous, c'est que vous compreniez où va votre argent et pourquoi.

7 ans

d'expérience terrain

3 200+

clients accompagnés

conseillers dédiés

Les personnes derrière belatriqeona

Nos conseillers ne sont pas juste des numéros. Ce sont des gens qui connaissent le terrain et qui ont vraiment envie de vous aider à y voir clair dans vos finances.

Loris Beaumont

Conseiller financier senior

Avant de rejoindre belatriqeona en 2019, Loris a passé six ans dans une banque traditionnelle. Il accompagne principalement des familles qui préparent l'avenir de leurs enfants. Son approche est directe et pédagogique.

Sven Marchal

Spécialiste stratégies d'épargne

Sven a rejoint l'équipe en 2020 après une formation en gestion de patrimoine. Il travaille surtout avec des indépendants et des créateurs d'entreprise. Sa force ? Simplifier les concepts complexes sans les dénaturer.

Vous avez des questions sur votre situation financière ? On peut en discuter autour d'un café à notre bureau de Rennes, ou par visioconférence si c'est plus pratique pour vous.

Prendre rendez-vous

Espace de travail collaboratif de l'équipe belatriqeona à Rennes

Notre façon de travailler

Chez belatriqeona, on ne vous promet pas des rendements mirobolants. Ce serait malhonnête. Les marchés financiers évoluent, parfois à la hausse, parfois à la baisse. Notre rôle est de vous aider à construire une stratégie qui tient compte de ces réalités.

Quand vous prenez rendez-vous, on commence toujours par une vraie conversation. Pas un questionnaire standardisé à remplir en cinq minutes. On veut comprendre vos projets, vos contraintes, vos inquiétudes aussi. Ensuite seulement, on regarde ensemble quelles solutions pourraient avoir du sens.

Et après ? On reste en contact. Les situations changent, les priorités évoluent. Vos objectifs d'aujourd'hui ne seront peut-être pas ceux de l'année prochaine. C'est normal. On ajuste ensemble votre stratégie au fil du temps.